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如果翻查近期关于茅台的研报,会发现另一个非常有意思的现象:如同预收款下降一样,无论是正面还是负面的数据变动,最后总会被解读成正面因素。比如,上半年明显增高的销售费用。财报显示,最近两年公司也加大了在营销方面的投入,销售费用在明显增加。2017年以来,公司的营销费用显著增加。2017年贵州茅台全年销售费用约29.86亿,其中广告宣传费23.59亿,在A股全部上市公司中排名第四。在最近发布2018半年报中,公司销售费用接近22亿元,较上年同期增加约59.52%,已经接近2017全年的销售费用。这之中,广告宣传费约有19.82亿元。

化解煤电过剩产能深入推进。有关地方和企业全面梳理30万千瓦以下煤电机组,排查能效和环保不达标机组,落实2018年煤电行业淘汰落后产能目标。预计将提前完成“十三五”淘汰关停落后煤电机组的目标任务。前三季度,全国新增煤电装机同比减少近4成。第四、能源补短板工程加快推进。天然气供应保障能力显著增强。天然气管网互联互通、储气设施建设、气价并轨等工作加快推进。“全国一张网”有序推进,青宁输气管道核准,中俄东线天然气管道北段工程等加快建设、中段工程等项目前期工作积极推进。天然气管线关键装备国产化进程加快。已落实全年天然气供应资源量超过去年消费量250亿立方米,重点增供京津冀及周边和汾渭平原地区。

在此背景下,PPP项目正受到一定程度的冲击。光大证券在研报中就称,向社会资本方承诺最低收益的PPP项目会形成隐形债务,因为其风险分担机制不合理,让地方政府承担了过多的风险,应重新签订合同取消对最低收益的承诺,将地方政府隐性债务转化为企业债务。由此来看,2019年,对于PPP相关概念股而言,股民仍需谨慎投资。

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